Работа Томми Вайсо и Грегга Салкина, известных фанатам нестандартного кино по культовому «The Room», сочетает черный юмор, детективные повороты, драматические размышления и элементы триллера, не давая зрителю расслабиться ни на минуту. Главный герой — бродяга Джон Кортина, который не имеет ни постоянного жилья, ни стабильного заработка, пока случайное знакомство на похоронах не меняет его жизнь.
Ник Маршал — успешный сотрудник крупного рекламного агентства, который на пике карьеры уверен, что знает все особенности женской психологии и может получать от жизни всё, что захочет. Он годами работал над тем, чтобы занять руководящую должность, и не сомневается, что повышение достанется именно ему, но в последний момент его место занимает коллега Дарси Макгуайр, что ставит под угрозу все его...
В начале 1980-х годов в крупных городах США медики фиксируют серию необъяснимых смертей молодых мужчин, преимущественно относящихся к ЛГБТ-сообществу. Власти отказываются признавать масштаб угрозы, называя проблему «болезнью маргиналов», а исследования нового патогена не получают ни должного финансирования, ни общественной поддержки.
Сюжет картины строится вокруг обычного американского студента Билли Бэтсона, который собирается на долгожданное свидание со своей девушкой и надеется на романтический вечер. Проблема возникает в самый неподходящий момент: у парня нет презервативов, и он отправляется за ними в ближайшую придорожную закусочную, не подозревая, что эта поездка перевернет всю его жизнь.