Контекст 1960-х в США, когда разгар холодной войны, ЦРУ запускает серию секретных экспериментов под общим названием МК-Ультра, целью которых было разработать методику управления человеческим сознанием для использования в разведывательных операциях. Молодой перспективный психиатр Форд Штраус получает предложение работать в закрытом медицинском учреждении, обслуживающем сотрудников спецслужб, и...
История начинается с того, что только что поженившиеся парочка отправляется в долгожданный медовый месяц, но одна странная ночь, проведенная в незнакомом районе города, ломает все их планы на счастливую жизнь. Вскоре героиня узнает, что она беременна, и поначалу это новость вызывает только радость, но постепенно ее муж замечает, что с женой происходят совершенно необъяснимые изменения.
В Нью-Йорке на одной из городских площадей случай сводит молодого ирландского гитариста Лютера и виолончелистку Ладжу из влиятельной американской семьи. Их встреча оказывается настолько яркой, что за несколько часов они успевают влюбиться друг в друга и провести ночь вместе, но утром обстоятельства разрывают их: Ладжу уезжает с родителями на концерт в Европу, а Лютер не может её догнать.