Действие ленты разворачивается в суровых горных пейзажах Монтаны, где багровые закаты окрашивают скальные массивы, а тишину ущелий часто нарушают звуки ударов и нечеловеческий рычание. Главный герой — вампир, который уже давно отказался от традиционных для своего вида привычек охотиться на людей и пытается жить спокойной, почти обычной жизнью, пока трагедия не разрушает все его устоявшиеся...
17-летняя Джесси переживает тяжелое время после смерти матери и вынуждена переехать к дяде Мику и тете в маленький городок в западной Монтане. Новая школа, незнакомые люди и совершенно иной ритм жизни даются ей нелегко, но вскоре девушка обращает на себя внимание местного наездника, занимающегося булл-райдингом, который тоже не остается равнодушным к ней.