Действие ленты разворачивается в Иокогаме 1879 года, когда бывший истребитель Кэнсин, известный как Бродяга, уже давно отказался от прошлой жизни наемного убийцы и пытается построить тихую, спокойную существование рядом с любимой девушкой Каору. Он работает, помогает окружающим, старается не прибегать к своему знаменитому мечу, чтобы не ранить никого больше.










