США конца 1950-х годов, эпоха маккартизма и массовых репрессий против инакомыслящих, становятся фоном для истории молодого Кевина Уолкера. Он только что закончил юридический факультет и получает работу в сан-францисском отделении ФБР, считая, что будет защищать закон и справедливость. Первое поручение, которое ему дают, кажется обыденным: отслеживать предполагаемых коммунистов среди китайского...
Шон Кейн служит в полицейском подразделении по борьбе с наркотиками, и после гибели своего напарника во время специальной операции он вынужден уйти в отставку, не желая больше рисковать жизнью в делах, которые уже не кажутся ему такими очевидными, как раньше. Спокойная жизнь рушится в один момент, когда убивают тележурналистку Линду — подругу его погибшего товарища, которая готовила...