Пожилой Грегуар уже много лет живёт уединённой жизнью в хижине на юге Франции, почти не контактируя с соседями и довольствуясь обществом лесных зверей. Однажды на его территории появляется молодой Мишель, который страдает расстройством аутистического спектра и сбежал из социальной службы, пытаясь найти убежище от шумного города и невыносимых для него контактов с незнакомцами.
Действие разворачивается во Франции 1627 года, когда королевская власть сталкивается с тайными заговорами, а честь и верность являются главными ценностями для благородных людей. Молодой амбициозный гасконец д’Артаньян оставляет родные края, чтобы попытаться попасть в элитный корпус мушкетёров, который считается опорой короны и гарантом справедливости в королевстве.
Действие фильма разворачивается в Саксонии XVI века, когда феодальная система и произвол местных дворян стали причиной массовых недовольств среди простых людей. Главный герой, торговец лошадьми Михаэль Кольхаас, ведет размеренную жизнь вместе с женой и детьми, пока не становится жертвой коварного замысла местного юнкера.