Действие разворачивается в альтернативной версии Японии 1931 года, когда 64-й год правления императора Мэйдзи не стал временем модернизации и свержения сёгуната Токугава. Вместо этого страна сохранила традиции культуры Эдо, но при этом достигла уникального технологического уровня, разработав собственный источник энергии под названием Жила дракона.
