Действие разворачивается в США 1960-х годов, в эпоху холодной войны, когда правительственные учреждения ведут секретные исследования, граничащие с нарушением этики. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой научной лаборатории, где изучают пойманное в тропических водах существо, похожее на человека-амфибию.
Дебютная полнометражная работа Кимберли Пирс основана на реальных событиях 1993 года из жизни Брэндона Тинеры — трансгендерного мужчины, который был убит в небольшом городке Небраски из-за нетерпимости окружающих. Режиссер не стремится к сенсационности, а с тонким реализмом показывает путь человека, который пытается построить нормальную жизнь в месте, где любые отличия от большинства...