Дэн Дарк пишет дешевые криминальные романы, но его творческая карьера прерывается редким кожным заболеванием, которое приковывает его к больничной койке на долгие месяцы. Чтобы не сойти с ума от скуки и постоянного контроля врачей, Дэн погружается в собственный вымышленный мир, где он сам становится бесстрашным сыщиком из 40-х годов, разгадывающим сложные дела и распевающим эстрадные хиты...
Бывший мафиози Винни, вошедший в программу защиты свидетелей ФБР, переезжает в тихий маленький городок под вымышленным именем, где к нему приставляют агента Барни, который должен круглосуточно следить, чтобы подзащитный не сорвался и не нарушил условия сделки. Винни пытается влиться в местное сообщество: ходит на родительские собрания к своим приемным детям, общается с соседями и даже пытается...