Младший сын властелина Ада Никки — самый неловкий и добродушный из всех наследников престола преисподней, который никогда не хотел править мрачными подземельями и предпочитал простые человеческие радости. Когда его старшие братья решают узурпировать власть отца и сбежали на Землю, чтобы устроить там собственный ад, само существование подземного царства оказывается под угрозой: без наследника...
Ветеран войны во Вьетнаме Иаков Сингер возвращается домой в Нью-Йорк после тяжелого ранения, пытается наладить обычную жизнь, вернуться к работе и общению с близкими, но его преследуют навязчивые фрагменты воспоминаний о гибели сына и ужасах, которые он пережил в зоне боевых действий. Постепенно галлюцинации становятся всё чаще и ярче: он видит искаженные образы людей, слышит несуществующие...