607 год, Империя Суй. Жестокий правящий император держит страну в страхе, простой народ выживает как может, а на границах и в городах уже давно ходят слухи о появлении демонов-людоедов, пожирающих людей. Главный герой — опытный наёмник, который уже много лет ходит по опасным заданиям, чтобы заработать на жизнь и выплатить огромные долги, накопившиеся за годы скитаний.
Ся Дун долго работал в американской штаб-квартире международной компании, специализирующейся на управлении рисками, и всегда делал ставку на соблюдение профессиональной этики, даже если это усложняло работу. Но годы назад, во время учебы за границей, он попал в историю, из-за которой был подставлен — и все попытки доказать свою невиновность тогда ни к чему не привели.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном дождём городском пространстве, где законы пишутся не в полицейских участках, а на разборках в подворотнях. Чжоу Цзэнун, руководитель небольшой банды угонщиков мотоциклов, никогда не стремился к большой власти — ему было достаточно того, что у него есть: своя команда, верные люди и любимая жена с маленьким сыном, о которых он заботится изо всех сил.