Действие фильма разворачивается в Германии 1930-х годов, когда нацистский режим начинает методично уничтожать еврейское население. В обычной еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб — преданный, умный пес, который является любимцем младшего сына семьи Джошуа. Их дружба строится на доверии и взаимной привязанности, которые кажутся незыблемыми до тех пор, пока нацисты не разрывают...
Действие фильма разворачивается в маленьком венгерском городке в 1957 году. После ссоры с девушкой рабочий Рети Акош находит её тело в реке, сознаётся в убийстве и получает 25 лет тюрьмы. Дело считается закрытым, жители пытаются жить дальше, но спокойствие длится недолго. Спустя семь лет в городе происходит точно такое же убийство молодой женщины.