Отставной наемник Дэнни Долински не привык сидеть без дела: годы работы в криминале не прошли даром, он до сих пор уверен в своей меткости и умении выходить из самых сложных ситуаций. Когда работодатели предлагают ему новое задание, кажущееся простым и хорошо оплаченным, Дэнни сразу соглашается, не подозревая что его напарником станет совсем юный убийца Вильборг.
1916 год, Париж, эпицентр художественной богемы, где каждый день рождает новые идеи, а вечером заканчивается шумными застольями в модных кафе. В центре событий — Амедео Модильяни, молодой итальянский художник, который за пару лет до этого приехал в столицу Франции с мечтой о признании, но пока остаётся почти неизвестным для широкой публики и большинства критиков.
Дуглас Армстронг, известный в окрестностях по прозвищу Арм, бывший боксер, который после завершения спортивной карьеры не может найти стабильную работу, чтобы обеспечивать себя и сына. Чтобы заработать на повседневные нужды, он соглашается на предложение работать на местную семью наркоторговцев, занимающуюся сбытом героина на окраинах Лондона.
Фильм снят по мотивам знаменитого сборника неаполитанских народных сказок Джамбаттисты Базиле, который считается одним из древнейших в европейской литературе. Итальянский режиссёр Маттео Гарроне перенёс эти мрачные, местами жестокие истории в визуально насыщенный мир, где волшебство соседствует с бытовой жестокостью, а сказочные сюжеты не оставляют места для приторных счастливых концов.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда перенаселение и истощение природных ресурсов привели к краху цивилизации: промышленные запасы еды исчезли, а численность населения Земли сократилась до нескольких процентов от исходной. В таких условиях выживание становится единственной целью для тех, кто остался в живых.