Дэн Дарк пишет дешевые криминальные романы, но его творческая карьера прерывается редким кожным заболеванием, которое приковывает его к больничной койке на долгие месяцы. Чтобы не сойти с ума от скуки и постоянного контроля врачей, Дэн погружается в собственный вымышленный мир, где он сам становится бесстрашным сыщиком из 40-х годов, разгадывающим сложные дела и распевающим эстрадные хиты...
Режиссёром картины выступил Трой Миллер, а главную роль исполнил Майкл Китон, чей персонаж большую часть жизни проводит в гастролях с музыкальной группой и почти не находит времени на общение с сыном Чарли. Мальчик мечтает о совместных походах на хоккей, о том, чтобы отец был рядом на школьных праздниках, но плотный график Джек Фрост не оставляет ему возможности исполнить эти желания.