Действие фильма разворачивается в Гонконге 1997 года, накануне передачи города под юрисдикцию Китая — времени неопределенности, смешения колониальных порядков и новых реалий, когда каждый житель чувствует, что старая эпоха подходит к концу. Главный герой — английский журналист Джон, много лет работающий в Гонконге, которому диагностировали смертельную болезнь.
Последний полнометражный фильм с участием Брюса Ли, снятый в Гонконге в 1972 году, сочетает в себе динамичные бои, криминальный сюжет и драматические линии, не теряя актуальности спустя десятилетия. Действие начинается в родном для героя Гонконге, а потом переносится в Рим, где разворачивается основная часть конфликта.