Ещё в средней школе Ким Док-ча увлекся веб-романом о конце света, главный герой которого должен был вернуть разрушенный мир в исходное состояние. Парень дочитал произведение последним из всех поклонников, разочаровался в неудовлетворительном финале и отправил автору гневное письмо с критикой. Вскоре он получил неожиданный ответ: автор предложил ему самому переписать конец истории.
Действие ленты разворачивается сразу в нескольких временных плоскостях, связанных общей угрозой со стороны замаскировавшихся под людей инопланетян. В эпоху Корё взрослая И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, разыскивает робота-помощника, чтобы противостоять захватчикам, а парочка местных магов пытается разобраться, кто именно скрывается под личиной известного мага по прозвищу Му-рык.
Фильм сочетает в себе напряжённость психологического триллера и тонкую, пронзительную линию мелодрамы, разворачивающуюся на фоне работы крупной филармонии и европейских городских локаций. Главный герой — молодой дирижёр Сон-джин, который только начинает делать заметные шаги в своей карьере, и его личная жизнь кажется ему такой же стабильной и предсказуемой, как точный расчёт такта во время...
История разворачивается вокруг двух братьев, которые с детства шли по совершенно разным жизненным путям и считали, что их представления о добре и зле не совпадают. Старший Чэ-ван зарабатывает на жизнь адвокатской практикой, защищая самых одиозных преступников без малейших угрызений совести, а его младший брат Чэ-гю работает врачом, помогает людям и уверен, что живет по честным правилам.