Действие картины разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, когда атмосфера всеобщей тревоги и подозрительности становится повседневной нормой, а каждый человек может в любой момент оказаться под ударом карательных органов. Даже сам капитан Фёдор Волконогов, до недавнего времени пользующийся доверием начальства и считающийся одним из самых надежных сотрудников,...
Лето на тихом российском загородном курорте, где главная героиня проводит каникулы под строгим присмотром матери, кажется ей бесконечной чередой скучных будней, лишенных неожиданностей и собственных желаний. Она привыкла подчиняться распорядку, который ей устанавливают, и не ждет от этого сезона ничего необычного, пока случай не сводит её с парнем, который сразу выделяется среди остальных...