Действие напряженного американского триллера разворачивается в отдаленном поместье в штате Массачусетс, куда отправляются главные герои — раненый военный летчик Джин и его невеста Пенни, работающая агентом управления стратегических служб США. Пара планирует провести время в кругу семьи девушки, но у Пенни есть тайна, о которой она не подозревает: спецслужба уже завербовала Джина и поручила ему...
Фильм сочетает элементы детектива, криминального триллера и хоррора, повествуя о последствиях жестокой резни, которую несколько лет назад устроил кузен Мойры, убив почти всех ее родственников и других невинных людей. Убийцу так и не удалось поймать, в городе за ним закрепилась кличка Череп, и с тех пор каждый год, когда наступает осень и листья начинают желтеть, маньяк возвращается к месту...