Первый полнометражный фильм молодого режиссера Ноа Баумбаха, вышедший в 1995 году, стал ярким представителем независимого американского кинематографа 90-х и сразу привлек внимание критиков своей живой, не приукрашенной подачей сюжета о молодости. Действие разворачивается в студенческой среде, где компания приятелей уже подходит к концу учебы, но не хочет расставаться с привычным беззаботным...
Двое людей, измученных хронической бессонницей, встречаются в небольшом ночном магазине, где подрабатывают за полночь. Сначала они ссорятся из-за последней упаковки снотворного, но эта случайная встреча быстро перерастает в бурный роман, который кажется им идеальным с самого начала. Ни Кевин, ни Джулия даже не подозревают, что их возлюбленный работает спичрайтером у политика из лагеря, который...