1951 год, Голливуд погрузился в панику из-за развернувшейся «охоты на ведьм»: подозрения в симпатиях к коммунизму разрушают карьеры кинодеятелей, а атмосфера всеобщего недоверия витает даже на самых престижных студиях. После двух лет работы над фильмом в Париже в этот разгоряченный город возвращается известный режиссер Дэвид Мэррилл, который еще не догадывается, насколько глубоко затронет его...
Даффи Бергман, успешный мультипликатор из Нью-Йорка, долго не мог обрести личное счастье, пока не встретил Мег Ллойд, талантливую шеф-повара одного из модных городских ресторанов. Между ними вспыхивает сильная страсть, и вскоре Даффи делает предложение, уверенный что наконец-то нашёл ту самую, с которой сможет построить полноценную семью.
Этот классический анимационный проект Уолта Диснея, второй полнометражный мультфильм студии после «Белоснежки и семи гномов», переносит зрителей в сказочный мир Неверленда — волшебную страну, где никогда не наступает взросление, а воздух наполнен смехом, приключениями и звуками веселых музыкальных номеров, характерных для американских мюзиклов того времени.