Режиссер Филип Нойс экранизировал скандальный документальный бестселлер американского писателя-фантаста Уитли Страйбера, в котором тот описал свой личный опыт встреч с представителями внеземной цивилизации. Самостоятельно исполнив главную роль, автор книги переносит на экран все детали произошедшего с ним и его семьей, не добавляя от себя выдуманных сюжетных поворотов.
Майкл, молодой студент, которому нужно заработать на обучение, соглашается на необычную подработку: он будет выполнять разную работу на яхте у своей преподавательницы по литературе, замужней женщины, которая давно испытывает к нему явное сексуальное влечение. Парень колеблется, но в итоге сдается на уговоры, и между ними начинается короткий, жаркий роман, который кажется им обоим уединенным...
Действие классического американского хоррора разворачивается в 1964 году в глуши Миссиссиппи, где молодожёны Эли и Кэролайн отправились на медовый месяц. Дорога прерывается поломкой машины, и Эли уходит за помощью в ближайший городок, оставив жену одну — в этот момент на неё нападает неописуемое, похожее на животное существо, которое насилует девушку.