После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: полчища полевых командиров делят между собой территории страны, не гнушаяся никаких методов, а коварные японские интервенты пытаются использовать неразбериху для возрождения манчжурской династии и установления собственного контроля над регионом.
Режиссер Ло Лихуа строит сюжет фильма на основе реальных событий 1990-х годов в Токио, когда в японской столице орудовали многочисленные группировки китайских преступников из числа нелегальных иммигрантов, эксплуатировавшие соплеменников и вступавшие в конфликты как с местными криминальными структурами, так и с правоохранительными органами.
Вышедший в 1994 году фильм стал одной из ключевых работ в карьере Донни Йена, закрепившей его статус звезды гонконгского боевого кино. Режиссёр Юнь Вопхин обыгрывает реальную историю мастера кунг-фу Чжэнь Чэня, который после трагической гибели своего учителя Хо, убитого японскими самураями во время оккупации Китая в начале XX века, решает не скрываться и не сдаваться захватчикам.