Сюжет картины опирается на реальные загадки, которые волновали уфологов и обывателей на протяжении второй половины XX века: крушение неизвестного летательного аппарата в Розуэлле в 1948 году, загадочный инцидент в Небраске в 1966 году, когда на глазах у местных жителей инопланетяне забрали корову фермерской семьи, а глава семейства погиб от неизвестного излучения.
Жизнь мистера Джонса — это постоянный баланс на тонкой грани: приступы эйфории и неконтролируемой активности сменяются глубочайшей апатией и отчаянием, каждый его поступок может оказаться как безобидным, так и смертельно опасным для него и окружающих. Последний шанс удержать его от трагедии — лечение в закрытой психиатрической клинике, куда он попадает под наблюдение опытного врача Либби Боуэн.