Десять лет назад Кларисса Старлинг остановила чудовищного маньяка Доктора Лектера, но тот исчез, оставив после себя только шрам и массу вопросов. Теперь, после длительного молчания, Ганнибал отправляет ей письмо, предлагая возобновить ту самую интеллектуальную дуэль, которая когда-то поставила на грань как её карьеру, так и рассудок.
Сюжет ленты основан на романе Алисии О’Рурк и разворачивается в тихом американском городке, где две сестры-подростка Салли и Джейн Оуэнсы живут вместе с тетками после смерти матери. С детства их окружают странные слухи: соседи шепчутся, что женщины в их роду являются ведьмами, а все мужчины, которые влюбляются в одну из сестер, обречены умереть молодыми.