Эдди Морр — начинающий писатель из Нью-Йорка, который не может завершить свою первую книгу, не имеет денег на аренду и находится на грани полного краха. Судьба сводит его с человеком, который предлагает экспериментальный препарат под названием NZT, способный вывести работу мозга на 100% от возможного потенциала.
Фильм Гектора Бабенко с Джеком Николсоном и Мэрил Стрип в главных ролях переносит зрителя в США периода Великой депрессии, когда миллионы людей остались без работы, дома и надежды на лучшее будущее. Главный герой, бродяга Джек Филэн, возвращается в родной Олбани спустя двадцать лет скитаний, чтобы столкнуться с воспоминаниями, которые преследуют его каждый день.