Действие картины разворачивается в хрупком мире переходного возраста, когда каждое впечатление кажется решающим, а границы между правильным и опасным размыты до неузнаваемости. Главный герой — тихий, творчески одаренный подросток, который с детства привык справляться с трудностями в одиночку: его семья переживает не лучшие времена, и мальчик вынужден рано взрослеть, пряча свою чувствительность...
Майлз Гриссом живет с постоянным страхом перед смертью, который не оставляет его ни на минуту. Чтобы разобраться, что ждет человека после конца жизни, он объявляет крупное денежное вознаграждение для любого, кто сможет представить неопровержимое доказательство существования загробного мира — будь то привидение, ангел, демон или даже классический черт в ступе.
С незапамятных времен за блеском голливудских огней скрывается общество бесстрашных и кровожадных вампиров, которые не скрывают своих привычек: в закрытых подпольных клубах для них не заканчиваются безудержные вакханалии, замешанные на крови, сексе и роскоши, которую они добыли веками наживания в шоу-бизнесе.
Фильм построен на предельно честном, почти документальном изображении внутреннего мира человека с тяжёлым психическим заболеванием, для создания которого режиссёр Лоренс Кэздан несколько лет общался с пациентами психиатрических клиник и адаптировал их реальные истории для сюжета. Главный герой, Питер Уинтер, только что вышел из специализированного медицинского учреждения после долгого курса...