В начале Второй мировой войны власти Великобритании организовали масштабную эвакуацию детей из крупных городов в тихие сельские поселения, чтобы уберечь их от регулярных бомбардировок. Один из таких мальчиков, Уильям Бич, попадает к угрюмому вдовцу Тому Оукли, который не хотел брать на себя ответственность за чужого ребенка и сначала относится к нему с холодным недоверием.
Дэвид Маккензи, преподаватель Кембриджа и автор публикаций, разоблачающих псевдомедиумов, получает тревожное письмо от старой няни, которая долгие годы работает в старинном поместье семейства Мэриэлл и уверена, что в доме орудует нечто сверхъестественное. Изначально он настроен крайне скептически и планирует быстро развеять все страхи женщины, но его планы рушатся, когда он знакомится с юной...