1932 год, дельта Миссисипи. После долгих лет отсутствия братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, чтобы начать новую жизнь: они выкупают у местного расиста участок с постройками и планируют открыть музыкальный бар, где будут играть блюз для рабочих с ближайших плантаций. Братья уже повоевали в траншеях Первой мировой, успели сделать карьеру гангстеров в Чикаго и мечтают о...
