Легендарный город Илиада, сумевший выстоять в жестоких Русалочьих войнах, оказывается на грани падения: после окончания конфликта его атакуют тёмные силы, а призванные поддерживать порядок Хранители погрязли в коррупции и заговорах, из-за чего на улицах царят хаос и безнаказанность. В разгар осады в ситуацию вмешивается сама Смерть, которая предлагает сделку погибшему в последней морской битве...
Действие ленты разворачивается в XVII веке, когда обвинения в колдовстве часто заканчивались для подсудимых жестокой казнью, а любое отступление от общепринятых норм считалось происком дьявола. Молодая женщина Персефона оказывается на скамье подсудимых по ложному обвинению в связях с нечистой силой, и только вмешательство преподобной матери спасает её от костра — девушку отправляют служить в...