Марко Беллоккьо, один из самых авторитетных итальянских режиссеров конца XX века, в 1991 году выпустил работу, в которой снова обращается к вечным для его творчества темам: связи телесного и духовного, границ между личностью и окружающим миром, переплетения радости и трагедии в человеческой жизни. Главный герой — пианист, который по вечерам поет песенки в небольшом кабаре.
Два итальянских брата, всю жизнь занимающиеся реставрацией старинных церквей, решают попробовать силы за океаном и уезжают в Соединенные Штаты Америки. В начале XX века в Голливуде только зарождается кинопроизводство, и братьев нанимают для работы над декорациями нового масштабного проекта Дэвида Уорка Гриффита.
Фильм вышел на волне популярности итальянского хоррора 1980-х, когда мастера жанра активно экспериментировали с сочетанием сверхъестественных мотивов и лавкрафтовских подтекстов, отказываясь от дешевых страшилок в пользу постепенно нарастающего психологического напряжения. Действие открывается в 1950-х годах: молодой ученый Паоло Зедер проводит рискованные эксперименты с геопатогенными зонами...