Фильм 2011 года от режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо, известного по работе над хоррором «28 недель спустя», стал совместным проектом британских, испанских и американских кинокомпаний, сочетающим черты триллера, ужасов и фэнтези. Сюжет строится на двух параллельных линиях, разворачивающихся в разных странах.
Действие фильма разворачивается в тихом португальском городке Регуа, где молодой фотограф Исаак живет в пансионе Донны Розы, ведя размеренную, почти не меняющуюся изо дня в день жизнь, делая заказы на портреты для местных жителей и редких туристов. Его мир кажется стабильным и предсказуемым, пока однажды ночью его не вызывают в дом одной из богатейших семей города с неожиданным заказом.
Две сестры Ана и Аврора с ранних лет вынуждены сами обеспечивать свою жизнь в Мадриде, не имея возможности получить нормальное образование или стабильную работу. Старшая Ана зарабатывает на жизнь проституцией, младшая Аврора перебивается мелкими кражами и грабежами, и у обеих нет никаких перспектив вырваться из этого порочного круга.
Действие разворачивается в Испании XVII века, в период правления Филиппа Четвертого, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к упадку. За спиной нерешительного монарха, легко поддающегося чужому влиянию, заправляет развращенный двор во главе с влиятельным графом Ольваресом, для которого интриги и личная выгода важнее блага страны.
История, сочетающая комедийные сцены и трогательную мелодраматическую линию, строится вокруг неожиданных поворотов судьбы главного героя Мартина, который давно потерял интерес к повседневности. Устав от рутины и разочарований, он решает покончить с собой — но не хочет уходить из мира без эффектного финала.