Действие фильма разворачивается в Валахии начала XIX века, когда румынские князья пытаются провести модернизацию страны, но в отдаленных уездах до сих пор действуют старые законы и крепостное право. Констабль Костандин вместе с взрослым сыном получает задание от местного боярина: они должны поймать сбежавшего крепостного цыгана, обвиненного в краже крупной суммы денег.
Лето 1683 года. Османская империя после двух месяцев упорной осады стоит на пороге взятия Вены — ключевого укрепления Священной Римской империи, падение которого открыло бы ей путь ко всей Центральной Европе. Городские укрепления разрушены, запасы продовольствия на исходе, защитники выбиты из сил, а в стане осаждающих насчитывается более 100 тысяч воинов, готовых к решающему штурму.