Действие разворачивается во Франции XVII века, в эпоху расцвета абсолютизма и блеска королевского двора Людовика XIV. Юная Анжелика, выданная замуж за состоятельного графа де Пейрака, известного среди простолюдинов как «колдун», сначала презирает своего супруга, считая его жестоким и бесчестным человеком.
Фильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго, действие разворачивается в Англии конца XVII века, где правят беззаконие и нищета. Бродячий торговец зельями Урсус находит двух брошенных на улице детей — Дею и Гуинплена, и воспитывает их как родных, давая им укрытие и заботу. Гуинплен в раннем детстве стал жертвой злого умысла: его лицо намеренно искажено так, что на нем навсегда застыла...