Действие фильма разворачивается в 1930-е годы в американских лесах, где промышленник Джордж Пембертон строит свою лесозаготовительную империю. Его новая жена Серена, ослепительная, умная и решительная женщина, сразу же находит общий язык с рабочими, берет под контроль часть дел и становится не просто супругой, а полноценным партнером мужа.
Фильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго, действие разворачивается в Англии конца XVII века, где правят беззаконие и нищета. Бродячий торговец зельями Урсус находит двух брошенных на улице детей — Дею и Гуинплена, и воспитывает их как родных, давая им укрытие и заботу. Гуинплен в раннем детстве стал жертвой злого умысла: его лицо намеренно искажено так, что на нем навсегда застыла...
После убийства кубинского посла в центре Нью-Йорка дипломатические отношения США и Кубы оказываются на грани разрыва. В этих условиях в столице Чехии готовится кубинско-американский саммит, призванный снизить накал противоречий, а в Праге уже ощущается предельно враждебная атмосфера, подогретая слухами о готовящихся провокациях.