Фильм 2001 года режиссера Альберта Пью начинается с серии мощных взрывов, сотрясающих Сан-Франциско. Детектив Рэй Нэттлс, ведущий расследование, выходит на след Александра Свана — безжалостного преступника, который не только планирует новые атаки на ключевые городские объекты, но и специально оставляет для полицейских хитроумные смертоносные ловушки, постоянно ускользая от погони.
Дебютная часть культовой американской франшизы про демона-клоуна Killjoy, снятая в смеси жанров слэшера, фэнтези и черной комедии. Фильм выделяется на фоне других картин нулевых годов нестандартной предысторией главного злодея и мрачной атмосферой рабочих кварталов Бруклина, где разворачивается основное действие.