Вторая часть масштабной документальной трилогии о русских евреях посвящена тридцатилетию с 1918 по 1948 годы — периоду коренных социальных преобразований в стране, когда представители еврейской общины впервые получили возможность принимать активное участие в государственной политике, научной и культурной жизни наравне с остальными гражданами.
Дебютный полнометражный фильм Валерия Тодоровского, снятый в 1998 году в сотрудничестве с французскими продюсерами, сочетает элементы драмы, комедии и криминального триллера. Действие картины разворачивается в Москве конца 90-х, в мире ночных клубов, подпольных казино и неформальных сообществ, которые почти не попадают в поле зрения официальной власти.