Действие фильма разворачивается в Лондоне во время периода Блица, когда регулярные воздушные налёты становятся частью обыденной жизни горожан. Патологоанатом Леннокс Коллинз, работающий в городском морге, предпочитает общаться с умершими, а не с живыми, и доверяет только точным лабораторным данным, отказываясь следовать интуитивным версиям полицейских.
Действие разворачивается на рубеже Крымской войны, в северо-западной Индии, где конвой британских уланов во главе с сэром Хамфри Аркуром прибывает с дипломатической миссией в регион Суристан. Главный герой — майор Джеффри Викерс, блестящий офицер британской армии, который уже знаком с правителем этих земель, раджей Сурат Ханом: они вместе учились в Лондоне много лет назад.