Мир, в котором живет Сэм Лоури, построен по принципу тотальной бюрократической регламентации: каждое действие обычного человека прописано в гигантском своде инструкций, а любые отклонения от норм караются без разбора. Молодой человек работает в одном из бесчисленных кабинетов министерства информации, занимается исправлением случайных опечаток в документах и не стремится ни к чему большему,...
События картины разворачиваются после того, как экипаж космического шаттла «Черчилль», исследовавшего комету Галлея, обнаруживает на её орбите загадочный инопланетный корабль и трёх гуманоидных существ в стеклянных саркофагах. Команда решает доставить найденных существ на Землю для изучения, но связь с шаттлом внезапно обрывается, и британское космическое агентство отправляет на его поиски...
1944 год, разгар Второй мировой войны. Немецкий разведчик Фабер выполняет крайне важную миссию: он должен передать в Берлин данные о готовящейся высадке союзников в Нормандии, которые могут переломить ход всего конфликта. Но во время перехода на подлодке происходит авария, шпион едва не утонет, и его выносит на берег маленького удалённого шотландского острова, где почти не живут люди.