События ленты разворачиваются в современном Сеуле и сочетают в себе черты боевика, детектива, комедии и криминального экшена. Два курсанта полицейской академии после напряженных занятий решают отвлечься и сходить в модный ночной клуб, чтобы познакомиться с девушками — как это часто бывает у молодых людей их возраста, еще не привыкших к тому, что не каждая захочет встречаться с представителем...
Действие фильма разворачивается в Древнем корейском государстве Чосон — эпохе, когда меч был не просто оружием, а символом чести, власти и единственным способом защитить себя и близких в мире, раздираемом клановыми распрями и жестокими законами. Хон-и с детства пережила трагедию: перед ее глазами погибли родители, убитые безжалостным воином, и вся жизнь девушки посвящена одному — овладению...