Ён-хо известен как популярный лектор и инфлюэнсер, который строит свой образ вокруг идеи осознанного одиночества: он регулярно публикует контент про преимущества жизни без партнера, отказывается от предложений строить отношения и искренне убежден, что одиночество — это осознанный выбор, а не проблема.
Мужчина приходит в себя на месте автомобильной аварии, не может вспомнить ни свое имя, ни обстоятельства, в которых он оказался, но сразу замечает, что отражение в зеркале показывает ему совершенно чужое лицо. Вскоре он выясняет, что его ситуация куда страшнее, чем просто потеря памяти: каждые 12 часов он неконтролируемо перемещается в тело совершенно незнакомого человека, и каждый раз...
Сотрудник южнокорейских спецслужб Чу долго работал над повышением по службе и с радостью согласился на необычное задание — охранять панду Минмин, которого Китай присылает в страну в честь 25-летия дипломатических отношений между двумя государствами. Мужчина не особо любит животных, но рассчитывает, что успешное выполнение поручения откроет ему дорогу к карьерному росту.
Картина основана на реальных событиях резонансного уголовного дела 2000 года в Южной Корее, когда обычный парень Хён-у, ставший свидетелем убийства таксиста, сам оказался на скамье подсудимых. Сотрудники полиции, не желая разбираться в деталях, сразу предъявили ему обвинение, а все его показания о настоящем убийце были проигнорированы.
Действие мрачного южнокорейского криминального триллера разворачивается в Аннаме, где городом уже давно заправляет коррумпированный мэр Пак Сон-бэ, купивший себе лояльность практически всех влиятельных людей в регионе. В числе его самых доверенных людей — полицейский детектив Хан До-гён, который тайно выполняет все грязные поручения начальника: устраняет неудобных свидетелей, подкупает...