Действие фильма разворачивается в Южной Корее осенью 1979 года, за несколько недель до одного из самых резонансных политических событий в истории страны — убийства президента Пак Чон Хи. В центре внимания — противостояние высокопоставленных чиновников, пытающихся контролировать поток компрометирующей информации, способной подорвать стабильность правящего режима.
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
Детектив Хо-тхэ получает необычное задание — разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Расследование заводит его по следу преступника, и в процессе он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью в школьные годы. Встреча с женщиной из прошлого заставляет Хо-тхэ переосмыслить не только текущее опасное расследование, но...
Действие фильма разворачивается в бедном рабочем квартале Сеула, где двенадцатилетний Чэ-су живет вместе с отцом после того, как его мать несколько лет назад ушла из семьи. Отец пытается устроить личную жизнь, приводя в дом одну женщину за другой, но ни одна из них не выдерживает суровой реальности их быта и уходит уже через несколько месяцев.