Действие ленты разворачивается на борту старого военного корабля, вышедшего в плавание с группой совершенно разных пассажиров на борту. Среди них — сенатор с собственным сыном, состоятельная супружеская пара, загадочный пожилой мужчина, секс-работницы и банда вооруженных преступников, которые проникли на судно под видом обычных туристов.
Действие фильма переносит зрителя в 1938 год, в Кёнсон — название Сеула в период японской оккупации Кореи. По требованию японских властей, руководящих пансионатом при лицее, все корейские ученицы обязаны носить японские имена, поэтому больная чахоткой Чу-ран поступает в учебное заведение под вымышленным именем Сидзуко, чтобы получить образование и укрыться от трудностей военного времени.