Действие фильма разворачивается в Корее в середине XV века, в период прихода к власти принца Седжо, который свергнул своего племянника и занял трон королевства Чосон. Главный герой — Нэ-гюн, молодой человек из благородной семьи, попавшей в опалу после смены власти. Исследуя древнюю практику физиогномики, он открывает в себе уникальную способность: по чертам лица, мимике и даже походке человека...
