Действие фильма разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон, когда только что упрочившаяся власть короля всё ещё сталкивается с внутренними противоречиями и угрозами извне. Сюжет строится вокруг трёх ключевых персонажей, чьи судьбы оказываются неразрывно переплетены не только личными связями, но и политическими амбициями, которые определяют будущее всей страны.
Фильм строится на напряжённом диалоге, который разворачивается в заброшенном здании, где скрывается Сан-джун — бывший друг детства журналистки Со-ён, сбежавший из психиатрической клиники после серии убийств. Оператор-японец, сопровождающий девушку, фиксирует каждое слово безумца, который утверждает, что после трагедии в их детстве, когда погибла их общая подруга, он начал слышать голос Бога.