Испания, начало 1939 года, закат гражданской войны. Фронт размыт, разрозненные отряды республиканцев и националистов грабят разоренные деревни, дезертируют, расправляются с мирными жителями, а обычная жизнь в сельской местности полностью остановилась. Солдат республиканской армии, остатки отряда которого разбежались после очередного проигранного боя, находит на поле боя раненого мула.
Действие фильма разворачивается в испанском городке Алмения, построенном в пустыне Табернас специально для съемок вестернов, который к 2002 году превратился в полузаброшенную достопримечательность для редких туристов. Здесь живет Хулиган — ветеран голливудских съемок, который вместе с коллегами работает на съемочной площадке, оживляя для гостей старые сцены из легендарных фильмов и поддерживая...