Испания, начало 1939 года, закат гражданской войны. Фронт размыт, разрозненные отряды республиканцев и националистов грабят разоренные деревни, дезертируют, расправляются с мирными жителями, а обычная жизнь в сельской местности полностью остановилась. Солдат республиканской армии, остатки отряда которого разбежались после очередного проигранного боя, находит на поле боя раненого мула.
История начинается в обычной испанской школе на выпускном: стеснительный и не слишком уверенный в себе Эмилио наконец набирается смелости, чтобы признаться в любви Наталии — самой умной и красивой девушке в классе, в которую он был влюблен всю школьную жизнь. Но в последний день учебы судьба играет с ним злую шутку: Наталия получает в качестве приза грант на обучение на медицинском факультете...