Контекст истории — Грузия сразу после распада СССР, время социальной турбулентности, когда вековые религиозные и семейные устои сталкиваются с новыми идеологиями, которые приходят извне. Для молодого поколения это период глубокой неопределенности: привычные правила больше не работают, а новые еще не успели сформироваться, и каждому приходится искать свой путь в условиях постоянных изменений.
После событий первого фильма Тайлер Рейк чудом выживает после тяжелых ранений, полученных в Бангладеш, и проходит долгий курс реабилитации. Его наниматель Ник решает, что наёмник заслужил спокойную жизнь, и отправляет его на пенсию — теперь Тайлер живет в уединении, выращивает кур и выгуливает собаку, стараясь не вспоминать о опасных операциях.