Советская сказочная лента 1968 года строится на простой, но очень живой метафоре, которая остается актуальной и спустя десятилетия: она противопоставляет серую, неустроенную реальность и яркий мир вымысла, в котором можно найти счастье, любовь и справедливость. Главный герой — обычный человек, зарабатывающий на жизнь сочинением и пересказом сказок, живет в городе, где нет места чуду, а каждый...
1922 год, Советская Республика только начинает укреплять свою власть на самых отдаленных территориях страны. На Чукотку, в далекий поселок Уйгунан, отправляют комиссара Глазкова, которому поручено наладить работу местных органов власти, организовать снабжение и выстроить контакт с коренным населением. По дороге комиссар тяжело заболевает и умирает, так и не достигнув места назначения.