Разыскивая пропавшую сожительницу убитого младшего брата, бывший бандит выясняет, что детали его смерти описаны в недавно вышедшем романе.
Действие картины разворачивается в Пусане в 1992 году, когда на городской политической арене разворачивается ожесточенная борьба за депутатское кресло на местных выборах. В то время границы между официальной властью и организованной преступностью были стерты до неузнаваемости, и каждый из претендентов на пост готов был прибегнуть к самым бесчестным приемам, чтобы перехватить контроль над городом.
Для многих сотрудников полиции перевод в глухую провинцию после скандала на работе кажется концом света, но для Ён-нам это становится шансом начать всё с чистого листа. Она привыкла к кипучей работе в большом городе, а в новом месте почти нет серьёзных дел: только мелкие бытовые конфликты и нарушение общественного порядка.
Действие фильма разворачивается на фоне идеологического противостояния Северной и Южной Кореи, которое становится решающим фактором в судьбе главного героя. Мён-хун, обычный старшеклассник из КНДР, не имеет выбора, когда его младшую сестру забирают в спецучреждение из-за подозрений в связях с диссидентами.