Действие разворачивается в современном Сеуле, где два сотрудника полиции давно перестали соблюдать закон, подрабатывая мелкими грабежами и систематически беря взятки с местных бизнесменов. У одного из них на кону стоит жизнь маленькой дочери, нуждающейся в дорогостоящем лечении, а второй просто не умеет контролировать свои расходы и просаживает все заработанные нечестным путем деньги в игорных...
События разворачиваются в эпоху правления династии Чосон, где государственные указы и личная трагедия монарха оказывают влияние на жизнь всех подданных. Семь лет назад королева скоропостижно скончалась, и правитель Ли Хон, глубоко переживающий утрату, издает указ, запрещающий заключение браков по всей стране — он считает, что ни одна женщина не сможет занять место его покойной супруги.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее осенью 1979 года, за несколько недель до одного из самых резонансных политических событий в истории страны — убийства президента Пак Чон Хи. В центре внимания — противостояние высокопоставленных чиновников, пытающихся контролировать поток компрометирующей информации, способной подорвать стабильность правящего режима.